Pour la version française, cliquez ici.

The rear view mirror no longer works – so what lies ahead for 2023?

As we reflect back on another unprecedented year and the waves of disruption the hospitality industry faced in 2022, we can see it proved not to be the recovery we anticipated or business as usual. There seems to be no looking in the rearview mirror as we look toward 2023, with challenges and uncertainty in all aspects of the hospitality industry.

Hospitality Challenges

The hospitality landscape is rapidly changing and rebuilding after years of losses. High inflation and input costs, supply chain issues, debt, rapidly increasing labour costs and acute labour shortages are the most significant challenges facing the hospitality industry today, combined with consumer spending patterns that are continuing to change. The hospitality industry is being forced to adapt its products and service offerings accordingly. Continuing the innovation, creativity and adaptability demonstrated during the pandemic will help serve the industry well both now, and in the upcoming business cycle, which is predicted to bring a slowdown in consumer spending along with other economic headwinds.

The Accommodation Sector

Based on recent reporting, we will undoubtedly remember 2022 as the post-covid comeback year for the accommodation and lodging sector.

According to Cindy Schoenauer, Vice President of Hospitality and Gaming at Cushman & Wakefield, the biggest takeaways from 2022 are that full-service, luxury and upper upscale hotels, and hotels with over 500 rooms have experienced the most significant increases and triple-digit RevPAR growth in 2022. Increases are due to strong ADR growth and recovery of the group and corporate segments. New recovery milestones were realized in both weekday and weekend occupancy, signalling strength in corporate and leisure travel. While year-end numbers are not yet tabulated, STR anticipates a solid finish to the year with the return of conferences and events set to positively impact demand and ADR. In addition, holiday parties came back in force, likely improving F&B revenue.

Domestic tourism continues to lead the recovery, with spending set to reach 2019 levels by 2023. According to Destination Canada, there were 1.2M overnight visitors in October 2022, achieving 72% of October 2019 arrival levels. Globally, pent-up demand for travel remains strong, and the recovery trajectory for Canada's tourism sector is strengthening.

Achieving these bullish forecasts will require the competitive fundamentals to be in place to make Canada a destination of choice. All signs point to strong demand for hospitality professionals to fill roles in sales, housekeeping and food service operations to support the return of tourism, events, conference and convention business in the spring. For hoteliers, increasing customer demand, labour shortages, and upskilling of the available workforce will continue to be high on the agenda in 2023.

The Foodservice Sector

As the industry continues to reset and redefine what foodservice and hospitality mean, several macroeconomic challenges have stalled the path to recovery. Restaurants have responded to uncertainties like rarely-seen supply chain interruptions, staff shortages and skyrocketing inflation ⁠by adjusting their operations, adding new revenue streams, revamping menus, and increasing automation to decrease labour and food costs. And while it doesn't feel like the industry is out of the woods yet, there are signs of progress. According to Restaurants Canada's Foodservice Industry Forecast, a return in consumer confidence, business dining, and tourism should help the industry return to pre-pandemic levels in 2023, with annual sales forecast to rise to $83.3 billion.

Yet shifts have occurred in how Canadians access restaurant meals, where they eat them, and what they eat and drink. On January 10, Restaurants Canada reported that the traffic numbers were steadily trending upward until November 2022, when the share of Canadians who purchased dinner from a restaurant at least once a week or more fell to 26%, after averaging 33% for the prior eight months. The industry has yet to catch up to pre-pandemic traffic numbers, which will be challenging to track as the change in consumer work habits and resulting restaurant traffic makes it hard to compare to previous years.

Additionally, while top line numbers suggest that sales are rising, factoring in menu inflation paints a different picture. Restobiz reported on September 15 that quick-service restaurant sales were up 8% and full-service restaurants up 2%, but that after adjusting for inflation, QSR sales were actually down 4% and FSR sales were down 9%. Restaurants Canada reinforced that on January 20, when they reported that the commercial foodservice industry experienced a double-digit sales increase in 2022 over 2021, which after adjusting for menu inflation actually became a .8% decrease.

Fewer customers and shortened operating hours also affected sales. Many restaurants have had to turn away customers due to a lack of service staff or reduce their hours to maximize coverage. As the numbers of job vacancies in the food service industry continue to hit record highs, there is a clear opportunity in improving hiring and staff retention.

Working in Hospitality – The Labour Market

If 2022 taught us anything, it should be that complacency in hiring practices results in disappointing outcomes. Canada's labour market ended the year with a bang as employers added a whopping 104,000 jobs in December, crushing economist expectations for a 5,000-person gain. Canadian employment grew for a 4th straight month. The economy added 104,000 jobs in December, surpassing expectations. The unemployment rate fell to a near-record low of 5% as youth and private-sector employment grew. As a result, the labour shortage is increasing paychecks - average hourly wages are up 5.1% from a year earlier, which represents the seventh straight month of increases over 5%.

The foodservice and accommodation sector added 13,000 jobs in December. While these numbers look impressive, the number of individuals actually employed in foodservice and accommodation remains 25% lower than in 2019. Before the pandemic, the restaurant industry was short 60,000 workers and at the end of Q3 2022, Restaurants Canada reported it was short approximately 171,000. It didn't matter if you were a large global company, a national brand or an owner-operated business on the corner of Portage & Main; every hospitality business struggled to find people.

The optimism that the industry's crisis would cause a reset in labour practices has been tempered as the realities of operating with such a deficit of workers exacerbated the existing problems. Restaurant Managers and Chefs are front-and-center in today's staffing crisis, as they feel the direct impact of every crack in their brand's armour and absorb that stress. Chronic understaffing isn't just destructive to employee morale and engagement. It also affects the bottom line, as that stress and burnout impacts dedicated employees while they strive to deliver great guest and employee experiences. Fortunately, recent federal government announcements caused optimism as they described increased immigration targets, improved temporary foreign worker programs and international students working more hours.

The hospitality recruiting landscape remains volatile. There is no silver bullet to avoid turnover and create a pipeline for future leaders - it takes going back to hire right, train right, and treat right. Candidates are making the “treat right” part clear. Studies and surveys show that building great workplace cultures includes providing a competitive total rewards program, plus training and wellness programs and a degree of personal agency around scheduling to provide opportunities for a rich family and social life. Some expectations may be challenging to achieve with the demands of a customer-facing business, but companies will continue to adapt to this new reality. The health of the talent pipeline is a leading indicator of perceptions of our workplaces. Unfortunately, that pipeline is weakening. There has been decreasing enrollment since 2012 in our hospitality and culinary programs at post-secondary institutes like George Brown and Centennial since 2012, with a reduction of 50% between 2016-2020 alone.

Regarding compensation and total rewards, the labour shortage has spurred the hospitality industry to implement incentives that would make them more attractive workplaces for both recruiting and retention. Some of these incentives include higher pay, brand incentives, flexible schedules, transportation and childcare subsidies, and opportunities for growth and development. Not only are these quality-of-life benefits in demand, they also tend to be more effective than cash compensation increases. If the challenges of engagement, demand for hours and lack of balance between an employee's personal and work commitments go unaddressed, pay increases will likely fall short in increasing retention. Ultimately, keeping people in the sector comes down to decreasing volatility and providing predictable and reasonable hours and sustainable pay. Fortunately, there are thousands of restaurants leading the drive to innovate and re-inventing the industry to making it more sustainable from a labour market perspective.

The problem with recruiting in a labour shortage is that there's only so much top talent to go around. How do you make sure it finds its way to you?

Be a Talent First Organization

The answer lies in having a complete talent acquisition strategy - a coherent plan to identify, attract and retain the talent of the future.

Every hospitality business understands the customer lifecycle, the interconnected journey from awareness to purchase and experience. The evaluation stage of the cycle is always considered in relationship to the elements that precede and follow it.

The hiring lifecycle is often considered complete when the new recruit walks through the door, or immediately after onboarding. Attracting and getting the best from top talent requires a hiring lifecycle that is holistic, encompassing recruiting, hiring, induction, performance management, career mapping/succession and even exit interviews.

Being talent first means understanding what top talent wants, appreciating the full range of impact that talent can have, and designing a hiring lifecycle that fits. However, the first step in acquiring top talent remains finding it – recruiting.

2023 et le marché du travail de l'hôtellerie au Canada - Qu'est-ce qui nous attend?

Se fier au passé ne fonctionne plus, alors que nous réserve 2023?

Alors que nous réfléchissons à une autre année sans précédent et aux vagues de perturbations auxquelles l'industrie hôtelière a été confrontée en 2022, nous pouvons voir qu'il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de la reprise que nous avions anticipée ou du statu quo. Il ne semble pas y avoir de regard dans le rétroviseur alors que nous nous tournons vers 2023, avec des défis et des incertitudes dans tous les aspects de l'industrie hôtelière.

Les défis de l’industrie de l’accueil

Le paysage de l'hôtellerie évolue rapidement et se reconstruit après des années de pertes. L'inflation élevée et les coûts des intrants, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la dette, l'augmentation rapide des coûts de main-d'œuvre et les pénuries aiguës de main-d'œuvre sont les défis les plus importants auxquels l'industrie hôtelière est confrontée aujourd'hui, combinés aux habitudes de dépenses des consommateurs qui continuent de changer. L'industrie hôtelière est obligée d'adapter ses produits et ses offres de services en conséquence. Poursuivre l'innovation, la créativité et l'adaptabilité démontrées pendant la pandémie aidera à bien servir l'industrie à la fois maintenant et dans le cycle économique à venir, qui devrait entraîner un ralentissement des dépenses de consommation ainsi que d'autres vents contraires économiques.

Le secteur de l'hébergement

Sur la base de rapports récents, nous nous souviendrons sans aucun doute de 2022 comme de l'année de retour post-covid pour le secteur de l'hébergement.

Selon Cindy Schoenauer, vice-présidente de l'hôtellerie et des jeux chez Cushman & Wakefield, les plus grands points à retenir de 2022 sont que les hôtels à service complet, de luxe et haut de gamme, et les hôtels de plus de 500 chambres ont connu les augmentations les plus importantes et le RevPAR à trois chiffres. croissance en 2022. Les augmentations sont dues à la forte croissance des ADR et à la reprise des segments groupe et entreprises. De nouveaux jalons de reprise ont été atteints dans l'occupation en semaine et le week-end, signalant la force des voyages d'affaires et de loisirs. Bien que les chiffres de fin d'année ne soient pas encore tabulés, STR prévoit une fin d'année solide avec le retour des conférences et des événements qui devraient avoir un impact positif sur la demande et l'ADR. De plus, les fêtes de fin d'année sont revenues en force, améliorant probablement les revenus F&B.

Le tourisme intérieur continue de mener la reprise, les dépenses devant atteindre les niveaux de 2019 d'ici 2023. Selon Destination Canada, il y a eu 1,2 million de visiteurs avec nuitées en octobre 2022, atteignant 72 % des niveaux d'arrivée d'octobre 2019. À l'échelle mondiale, la demande refoulée de voyages demeure forte et la trajectoire de reprise du secteur touristique canadien se renforce.

La réalisation de ces prévisions haussières nécessitera que les fondamentaux concurrentiels soient mis en place pour faire du Canada une destination de choix. Tous les signes indiquent une forte demande de professionnels de l'hôtellerie pour occuper des postes dans les opérations de vente, d'entretien ménager et de restauration afin de soutenir le retour du tourisme, des événements, des conférences et des congrès au printemps. Pour les hôteliers, l'augmentation de la demande des clients, les pénuries de main-d'œuvre et le perfectionnement de la main-d'œuvre disponible continueront d'être à l'ordre du jour en 2023.

Le secteur de la restauration

Alors que l'industrie continue de se réinitialiser et de redéfinir ce que signifient la restauration et l'hôtellerie, plusieurs défis macroéconomiques ont bloqué la voie de la reprise. Les restaurants ont réagi aux incertitudes telles que les interruptions rares de la chaîne d'approvisionnement, les pénuries de personnel et la montée en flèche de l'inflation⁠ en ajustant leurs opérations, en ajoutant de nouvelles sources de revenus, en réorganisant les menus et en augmentant l'automatisation pour réduire les coûts de main-d'œuvre et de nourriture. Et même si l'industrie n'a pas encore l'impression d'être sortie d'affaires, il y a des signes de progrès. Selon les prévisions de l'industrie de la restauration de Restaurants Canada, un retour de la confiance des consommateurs, des restaurants d'affaires et du tourisme devrait aider l'industrie à revenir aux niveaux d'avant la pandémie en 2023, avec des ventes annuelles qui devraient atteindre 83,3 milliards de dollars.

Pourtant, des changements se sont produits dans la façon dont les Canadiens accèdent aux repas au restaurant, où ils les mangent et ce qu'ils mangent et boivent. Le 10 janvier, Restaurants Canada a signalé que les chiffres de l'achalandage étaient en constante augmentation jusqu'en novembre 2022, lorsque la part des Canadiens qui ont acheté un dîner dans un restaurant au moins une fois par semaine ou plus est tombée à 26 %, après une moyenne de 33 % pour les huit années précédentes. mois. L'industrie n'a pas encore rattrapé les chiffres de trafic d'avant la pandémie, ce qui sera difficile à suivre car le changement des habitudes de travail des consommateurs et le trafic des restaurants qui en résulte rendent difficile la comparaison avec les années précédentes.

De plus, alors que les chiffres les plus importants suggèrent que les ventes augmentent, la prise en compte de l'inflation des menus brosse un tableau différent. Restobiz a rapporté le 15 septembre que les ventes des restaurants à service rapide avaient augmenté de 8 % et les restaurants à service complet de 2 %, mais qu'après ajustement pour tenir compte de l'inflation, les ventes de QSR avaient en fait baissé de 4 % et les ventes de FSR de 9 %. Restaurants Canada en a remis le 20 janvier, lorsqu'ils ont signalé que l'industrie de la restauration commerciale avait connu une augmentation des ventes à deux chiffres en 2022 par rapport à 2021, qui, après ajustement pour l'inflation des menus, est en fait devenue une baisse de 0,8 %.

La baisse du nombre de clients et la réduction des heures d'ouverture ont également affecté les ventes. De nombreux restaurants ont dû refuser des clients en raison d'un manque de personnel de service ou réduire leurs heures d'ouverture pour maximiser la couverture. Alors que le nombre de postes vacants dans l'industrie de la restauration continue d'atteindre des niveaux record, il existe une opportunité évidente d'améliorer l'embauche et la rétention du personnel.

Travailler dans l'hôtellerie - Le marché du travail

Si 2022 nous a appris quelque chose, c'est que la complaisance dans les pratiques d'embauche entraîne des résultats décevants. Le marché du travail canadien a terminé l'année en beauté alors que les employeurs ont ajouté 104 000 emplois en décembre, écrasant les attentes des économistes d'un gain de 5 000 personnes. L'emploi au Canada a augmenté pour un 4e mois consécutif. L'économie a ajouté 104 000 emplois en décembre, dépassant les attentes. Le taux de chômage est tombé à un creux quasi record de 5 % alors que l'emploi chez les jeunes et dans le secteur privé a augmenté. En conséquence, la pénurie de main-d'œuvre augmente les chèques de paie - le salaire horaire moyen a augmenté de 5,1 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente le septième mois consécutif d'augmentations supérieures à 5 %.

Le secteur de la restauration et de l'hébergement a ajouté 13 000 emplois en décembre. Bien que ces chiffres semblent impressionnants, le nombre de personnes effectivement employées dans la restauration et l'hébergement reste inférieur de 25 % à celui de 2019. Avant la pandémie, l'industrie de la restauration manquait de 60 000 travailleurs et à la fin du troisième trimestre 2022, Restaurants Canada a signalé qu'il manquait environ 171 000. Peu importe que vous soyez une grande entreprise mondiale, une marque nationale ou une entreprise exploitée par son propriétaire au coin de Portage et Main ; chaque entreprise d'accueil a eu du mal à trouver des gens.

L'optimisme selon lequel la crise de l'industrie entraînerait une réinitialisation des pratiques de travail a été tempéré car les réalités de fonctionner avec un tel déficit de travailleurs ont exacerbé les problèmes existants. Les gérants de restaurant et les chefs sont au cœur de la crise actuelle du personnel, car ils ressentent l'impact direct de chaque fissure dans l'armure de leur marque et absorbent ce stress. Le sous-effectif chronique n'est pas seulement destructeur pour le moral et l'engagement des employés. Cela affecte également les résultats, car le stress et l'épuisement professionnel affectent les employés dévoués alors qu'ils s'efforcent d'offrir une excellente expérience aux clients et aux employés. Heureusement, les récentes annonces du gouvernement fédéral ont suscité l'optimisme en décrivant des objectifs d'immigration accrus, des programmes de travailleurs étrangers temporaires améliorés et des étudiants internationaux travaillant plus d'heures.

Le paysage du recrutement dans l'hôtellerie reste instable. Il n'y a pas de solution miracle pour éviter le roulement et créer un pipeline pour les futurs dirigeants - il faut revenir en arrière pour bien embaucher, bien former et bien traiter. Les candidats clarifient la partie « droit de traitement ». Des études et des enquêtes montrent que la création d'excellentes cultures de travail comprend la fourniture d'un programme de récompenses globales compétitif, ainsi que des programmes de formation et de bien-être et un degré d'agence personnelle autour de la planification pour offrir des opportunités pour une vie familiale et sociale riche. Certaines attentes peuvent être difficiles à atteindre avec les exigences d'une entreprise en contact avec la clientèle, mais les entreprises continueront de s'adapter à cette nouvelle réalité. La santé du vivier de talents est un indicateur avancé des perceptions de nos lieux de travail. Malheureusement, ce pipeline s'affaiblit. Il y a eu une diminution des inscriptions depuis 2012 dans nos programmes d'accueil et culinaires dans des instituts postsecondaires comme George Brown et Centennial depuis 2012, avec une réduction de 50 % entre 2016 et 2020 seulement.

En ce qui concerne la rémunération et les récompenses totales, la pénurie de main-d'œuvre a incité l'industrie hôtelière à mettre en place des incitations qui en feraient des lieux de travail plus attrayants pour le recrutement et la rétention. Certaines de ces incitations comprennent des salaires plus élevés, des incitations à la marque, des horaires flexibles, des subventions pour le transport et la garde d'enfants et des opportunités de croissance et de développement. Non seulement ces avantages liés à la qualité de vie sont en demande, mais ils ont également tendance à être plus efficaces que les augmentations de rémunération en espèces. Si les défis de l'engagement, de la demande d'heures et du manque d'équilibre entre les engagements personnels et professionnels d'un employé ne sont pas résolus, les augmentations de salaire ne permettront probablement pas d'augmenter la rétention. En fin de compte, garder les gens dans le secteur revient à réduire la volatilité et à fournir des heures prévisibles et raisonnables et une rémunération durable. Heureusement, il existe des milliers de restaurants qui innovent et réinventent l'industrie pour la rendre plus durable du point de vue du marché du travail.

Le problème avec le recrutement en période de pénurie de main-d'œuvre est qu'il n'y a qu'un nombre limité de talents parmi les meilleurs. Que feront les organisations hôtelières pour s'assurer que ces candidats se tournent vers elles?

Soyez une organisation axée sur les talents

La réponse réside dans une stratégie complète d'acquisition de talents - un plan cohérent pour identifier, attirer et retenir les talents de demain.

Chaque entreprise hôtelière comprend le cycle de vie du client, le parcours interconnecté de la prise de conscience à l'achat et à l'expérience. L'étape d'évaluation du cycle est toujours considérée en relation avec les éléments qui la précèdent et la suivent.

Le cycle de vie de l'embauche est souvent considéré comme terminé lorsque la nouvelle recrue franchit la porte ou immédiatement après son intégration. Attirer et tirer le meilleur parti des meilleurs talents nécessite un cycle de vie d'embauche holistique, englobant le recrutement, l'embauche, l'intégration, la gestion des performances, la planification de carrière et même les entretiens de départ.

Être le talent d'abord signifie comprendre ce que veulent les meilleurs talents, apprécier toute la gamme d'impact que le talent peut avoir et concevoir un cycle de vie d'embauche qui lui convient. Cependant, la première étape pour acquérir les meilleurs talents reste de les trouver – le recrutement.